ビジネスを成功に導くためには、効果的な顧客管理が不可欠です。しかし、CRM/SFAツールの導入・定着にあたっては多くの企業担当者が

・自社にフィットするCRM/SFAツールが分からない
・折角お金をかけて導入しても、営業現場にCRM/SFAツールが定着しない
・折角お金をかけて導入しても、営業現場が正確に情報を入力しない

などの悩み・課題に直面しています。
今回のセミナーでは、Unite Partners加藤様とセラクCCC Salesforceコンサルタントをお招きし、営業DXツールの導入～定着・RPAを活用した業務の省力化まで、網羅的に解説いたします。

こんな方におすすめ

○営業活動のDX化に興味のある企業の経営者、営業責任者、IT担当者
○データ活用することでどのように業務を効率化できるのか知りたい方
○SFA（Salesforce）が多機能すぎて現場も営業責任者も使いこなせていないと悩んでいる方
○ビジネスプロセスの改善をしたい方
○データを活用して組織力向上をしたい方

登壇者のご紹介

Unite Partners株式会社　
コンサルタント
加藤 優典 氏

オーストラリアの大学を卒業後、主にテレビCMデータを中心とした、データ分析・コンサルティング業務に従事。また、Tableau や Alteryx、Exploratory 等のツールを駆使し、メディアを中心としながらも様々な領域においてデータ推進に取り組んできた。2023年よりUnite Partnersに入社。

株式会社セラクCCC
【Salesforce活用コンサルタント】
カスタマーサクセスソリューション事業部 課長

要件定義と一部仕様設計を含めたゼロからのSalesforce導入経験を持ち、 現在は、定着活用/運用/改善に6年間従事した実績からセラクにおいて、Salesforce主軸のカスタマーサクセスコンサルタントして活躍。

オートロ株式会社　
セールス
布施 真一

2012年、SMBC日興証券株式会社入社。本店にて富裕層の資産運用業務に従事する。2016年より三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社入社。債券セールスとして、機関投資家への債券販売を行う。 2019年より株式会社チュートリアル（現オートロ株式会社）に参画。 セールスとして、顧客課題の特定・自動化提案を行う。

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